Pinokio. Bajka muzyczna

1. O tym, jak Majster Wisienka znalazł magiczny kawałek drewna 3’29”

2. Pierwsze psoty Pajaca 2’11”

3. Piosenka o niedoli Pinokia 2’06”

4. Pinokio idzie do szkoły 2’47”

5. Przygoda w Wielkim Teatrze Marionetek 4’00”

6. Kulawy Lis i ślepy Kot 6’45”

7. Pinokio wyrusza na poszukiwanie Dżepetta 2’27”

8. W krainie pracowitych pszczół 3’23”

9. Pinokio przemienia się w osła 4’31”

10. Pinokio w cyrku 2’11”

11. W brzuchu rekina 2’49”

12. W chatce świerszcza 2’14”

13. Szczęśliwe zakończenie: Pinokio przemienia się w chłopca 5’27”